Dashboard
Panorama geral: volume, conversão, tempo de fechamento e demanda da equipe.
Contratos ativos
–
em andamento agora
Novas no mês
–
propostas abertas
Concluídas no mês
–
contratos fechados
Taxa de conversão
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concluídas ÷ encerradas · 12 meses, inclui recusa automática do B2e
Tempo de fechamento
–
dias, da abertura à conclusão
Novas propostas por mês
Volume de abertura ao longo do tempo
Sazonalidade
Mês do ano em que mais se abrem propostas (todos os anos somados)
Por esteira
Todas as propostas, por esteira
Demanda por operador
Propostas recebidas no período selecionado
Tempo por fase
Mediana em dias corridos até avançar (a linha mostra o SLA configurado) — base: histórico de fases do controle de contratos. Passe o mouse para ver média, P90 e % dentro do SLA.
Atividade recente da equipe
Últimas ações de qualquer operador, mais recente primeiro
Novos Contratos
Acompanhe o funil de adesão das agências, fase a fase
Buscando em todos os grupos
| Agência | Proposta | Etapa | Próxima ação | Status | Resp. | Ações |
|---|
Meus Contratos
Os contratos atribuídos a você, por fluxo — e o que está esperando resposta de documento.
Propostas
Todas as propostas já importadas ou cadastradas, independente de status — fica guardado aqui pra consulta futura.
| Agência | Proposta | Situação | Responsável | Status | Atualizado | Ações |
|---|
Agências
Uma linha por empresa (CNPJ) — o histórico de propostas de cada uma fica dentro do detalhe.
| Empresa | Perfil | Propostas | Contratos | Contato |
|---|
Quadro
Espelho do quadro do ClickUp — arraste nada por aqui, é só leitura.
Carteiras
Quem cobre qual território, por equipe — referência, sem ligação com as agências.
Carga da Equipe
Quantos contratos cada operador tem hoje. Clique num cartão pra ver a lista dessa pessoa.
Contratos
Vigência e minuta dos contratos das agências — criado manualmente, escolhendo a empresa dona.
| Agência | CNPJ | Vigência | Vencimento | Minuta |
|---|
Nenhum contrato por aqui ainda
Cada contrato pertence a uma agência e é criado por você — escolha a empresa dona e preencha a vigência e a minuta.
Nenhuma proposta encontrada pra essa empresa ainda.
Assim que sua solicitação for cadastrada pela nossa equipe, ela aparece aqui automaticamente — não é preciso fazer nada.
Código
Etapa do processo
Dados do contrato
- Início do contrato
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- Mensagem da equipe
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- Responsável pelo seu atendimento
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Documentos
Solicitados pelo suporte
Também é possível enviar outros documentos por conta própria. Aceita PDF, JPG, PNG ou WEBP, até 10MB.
Verificação de identidade
Envie uma foto do documento de identidade (RG/CNH) e uma selfie do responsável — usamos isso pra confirmar que é a mesma pessoa.